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报告期内,公司实现营业总收入103.97亿元,较上年同期增长26%;实现盈利20.36亿元,较上年同期增长15%;实现归属于上市公司股东的净利润19.75亿元,较上年同期增长26%;公司产品综合毛利率为36.37%;公司基本每股收益为0.75元,较上年同期增长23%。
(1)通用自动化事业部:产品涵盖通用变频器、通用伺服系统、电液伺服系统、PLC&HMI、CNC(机床控制管理系统)、高性能电机等产品及解决方案。
2022年上半年,受到疫情和经济疲软影响,工业自动化市场需求量开始上涨乏力。事业部积极识别结构性市场机会,凭借“及时交付、国产龙头品牌、多产品综合解决方案”等优势,实现出售的收益和利润的较快增长。
在市场拓展方面:①能源、过程工业、先进、通用区域四个SBU订单均实现较快增长,其中,能源SBU增速超过60%。②订单过亿元的行业达到20个,硅晶、风电、汽车装备、车用空调、空调制冷、半导体、手机、TP、有色、化工、工程机械、测试台等行业实现订单快速增长。
在产品与解决方案方面:①继续实施“做强控制器”战略,PLC产品大量切入高端应用领域,有效提升了公司多产品解决方案的竞争力。上半年公司PLC订单增速超过100%,其中小型PLC的市场占有率为10.7%,在中国市场排名第二,位居内资品牌第一名;②通用伺服产品依托硅晶、半导体、汽车装备、手机、TP等行业的增长,市场占有率提升至21.6%,继续领跑中国市场;③通用变频器订单增速超过行业增速,市场占有率进一步提升。
在内部运营方面:①通过战略与Marketing体系的搭建,极大的提升了事业部的战略管理与市场洞察能力;②夯实重团运作机制,组建产品销服组织,与行业线/区域线/SEU组织形成强有力的协作;③LTC流程开始在各SBU落地,线索到机会点的转化率、订单转化率、订单周期等关键指标均有所提升。
报告期内,通用自动化业务实现出售的收益56.38亿元,同比增长26%;其中,通用变频器实现出售的收益19.19亿元,通用伺服系统实现出售的收益23.23亿元,PLC&HMI实现出售的收益6.71亿元,电液系统实现出售的收益2.8亿元(含伊士通)。
(2)电梯事业部:产品涵盖电梯控制管理系统(一体化控制器/变频器)、人机界面、门系统、控制柜、线缆等产品及解决方案。
2022年上半年,受到房地产市场及疫情影响,电梯行业市场需求出现下滑,给公司相关业务造成较大影响。其中,上海贝思特业务受影响最大,其电气、线缆等业务交付出现延缓,导致贝思特整体收入出现下滑。
在市场拓展方面:①控制管理系统(一体化控制器/变频器)业务在全球芯片短缺的情况下,依然表现出较好的交付优势,跨国企业订单增长22%,份额持续提升;②海外业务恢复良好,订单同比增长26%;③大配套业务上半年增长31%,其中跨国客户大配套业务增长超过100%。
在产品与解决方案方面:智能电梯的研发技术成果陆续发布,智能轿顶一体化控制器、智能门机、智能操纵箱等智能产品和解决方案逐步推向市场,推动了“智能电梯”在行业的落地。
在内部运营方面:①继续深化与BST融合,在市场与研发融合的基础上推进供应链融合,已实现统一管理;②继续推进IPD变革,电梯业务夯实重量级团队运作模式,持续提升经营效率。
报告期内,电梯业务实现出售的收益22.06亿元,同比下降9%。其中,电梯一体化产品(含电梯专用变频器)实现出售的收益8.2亿元,同比增长4%。
(3)新能源汽车:包括电驱系统(电控、电机、电驱总成)和电源系统(DC/DC、OBC、电源总成)。
2022年上半年,公司新能源汽车电驱总成、电控、电机、电源总成等产品与解决方案持续获得国内外一流客户的认可,市场地位进一步提升。
新能源乘用车领域:①在销售与定点方面,由于定点车型销售放量,出售的收益实现迅速增加;报告期内合计定点的项目数量超越20个,项目OI迅速增加;销售结构得到优化,国内传统车企订单增长迅速,改变了新势力一枝独大的局面。②在产品研制方面:实现电驱总成产品高压化、高效率和轻量化设计;搭建高安全性的SIC电控平台;完成电机的高速化、多层扁线及异步机平台研发;提升电源产品的高功率密度及可靠性;推出第四代高压电驱总成、异步机总成产品;③在品牌提升方面:在国内纯电动市场,以电驱总成产品为主,电控/电机/电源总成等产品齐头并进,市场地位进一步提升;在国内混动汽车市场,电控/电机等产品保持快速地增长,市场占有率逐步提升。据NE时代统计,2022年上半年公司新能源乘用车电机控制器产品在中国市场的份额为9.3%,排名第三(排名前两名为比亚迪和特斯拉),公司电机控制器产品份额在第三方供应商中排名第一;公司新能源乘用车电驱总成在中国市场的份额为5.4%,排名第五;公司新能源乘用车电机产品在中国市场的份额为4.9%,排名第五。公司在新能源乘用车领域的地位得到提升。
新能源商用车领域:①面向新能源微面、轻卡等车型的平台产品,市场推广取得显著效果,订单取得较快增长;②新能源重卡解决方案实现批量交付,发货量超预期;③新一代N1类市场电驱总成解决方案获得了国内外主机厂的定点,并提前实现批量交付;④面向新能源商用车的电控和总成商品市场地位持续领先,商用车盈利能力进一步提升。
内部经营方面:①受到疫情和缺芯影响,上半年新能源汽车业务仍然面临较大的交付压力。公司通过多部门协同作战,协调内外部资源,较好地满足了客户上半年交付需求。②常州工厂一期工程投入到正常的使用中,二期工程启动建设,为新能源汽车业务的加快速度进行发展提供产能保证。
报告期内,公司整体新能源汽车业务实现出售的收益20.09亿元,同比增长约121%。
(4)工业机器人事业部:产品涵盖六关节机器人、SCARA机器人、控制管理系统、视觉系统、高精密丝杠等产品及解决方案。
事业部围绕“市场+技术”双轮驱动的经营理念,依托控制、驱动、本体、传感、工艺、相互连通等核心技术,深挖3C、新能源、普通工业等市场对工业机器人的核心需求,持续打造公司工业机器人的整体竞争力。
在行业和客户拓展方面:①进一步发挥3C、新能源板块的优势,扩大3C、硅晶、锂电等细致划分领域大客户的合作深度和广度;②增加“区域线”组织,深层次地融合通用自动化事业部,扩大了业务辐射领域,在医药、汽车电子、包装、通用电器等行业实现销售;③上半年工业机器人发货超过9000台,实现快速增长。
在产品开发方面:①有序布局大负载六关节机器人产品:推出60KG-80KG负载六关节机器人,满足锂电、硅晶、汽车装配、半导体等行业的物料搬运和切割打磨等工艺需求;220KG负载六关节机器人研发进展顺利;②完成4KG、10KG系列桌面型机器人研发工作,预计下半年可面向市场推广;③发挥小六关节、SCARA机器人的一马当先的优势,提升技术平台,并对主力机型进行迭代升级。
在内部运营方面:①启动南京工厂项目建设,以匹配业务迅速增加带来的产能需求;②通过物料归一、生产模式升级、供应商平台优化,持续提升经营效率和管理质量。
(5)轨道交通:包括牵引变流器、辅助变流器、高压箱、牵引电机和TCMS等牵引系统。
2022年上半年,国内疫情反复给公司轨道交通项目推进带来一定的影响,事业部重点聚焦目标项目,新增中标订单金额1.17亿元。
在市场拓展方面:①中标徐州地铁6号线一期牵引系统项目,继苏州、南通后,公司轨交业务正式迈入江苏第三座地铁城市;②斩获贵阳地铁全套牵引系统维保订单;③新一代高效混合磁阻电机牵引系统,在苏州地铁3号线完成载客运营考核,节约能源的效果显著,通过中国城市轨道交通协会专家评审,具备了全面推广条件。
在产品开发方面,国家标准化地铁异步和永磁牵引系统开发项目进展顺利;在内部运营方面,经纬吴淞江产业园(一期)正式投入到正常的使用中,供应链顺利完成搬迁工作。
(6)数字化:包括工业网络站点平台、Uweb软件、智能硬件等软硬件一体解决方案及服务。
2022年上半年,公司数字化业务持续聚焦工业领域的设备智能、制造智能、运营智能三个细分应用场景,抓好数字化平台建设与项目落地工作。
在市场拓展方面:①持续在纺织、线缆、包装、港口、建机、电梯、空压机等行业提供自动化+数字化的整体解决方案,其中智能空压站业务取得迅速增加;②实施“业务赋能与技术上的支持”双管齐下策略,完成重点区域及行业的渠道布局。
在产品开发方面:构建综合能源管理、设备服务、生产管理等产品,分别在医药、包装、纺织等行业获取多个项目订单并持续落地。在内部运营方面:①新一代工业网络站点平台在公司完成内部测试;②制定适用于数字化业务的项目管理制度,提升项目开发速度,降低交付成本。
(7)能源管理:公司依托在电力电子领域的深厚积累,围绕国家“双碳”战略,深挖“发、输、配、用”场景对新型电力系统的价值需求,为客户提供数字化能源解决方案。
在市场拓展方面:①在发电侧,公司完成了江苏省首个百万级火电机组的储能联合调频项目,并在多个国家新能源示范基地提供储能变流器升压一体机解决方案,帮助客户实现项目的快速交付及投运;②在输电侧,公司作为关键设备供应商,参与国家首个共享储能青海格尔木基地项目、首个电网主导的百MW以上的储能项目,为共享储能提供差异化解决方案;③在配电侧,依托公司强大的机电一体化解决方案能力,推出新一代“all in one”方案,帮助客户解决配电网负荷日渐增长与有限配网容量的矛盾;④在用电侧,公司依托深厚的工业客户积累与数字化能力,提供端到端的微电网解决方案及储能产品,为客户提供从设备物联、设备节能到数字化能源的综合能源管理服务。
在产品开发方面:完善能源业务规划,系统性布局光储、储能、制氢、特种电源等产品;在内部运营方面:在公司岳阳基地建设新一代数字化能源工厂,逐渐完备“自动化+数字化+能源管理”综合解决方案。